Подготовка инфраструктурного проекта

55

Консультанты ИнфраКАП Консалтинг оказывают услуги по подготовке инфраструктурных проектов, реализуемых как на принципах государственно-частного партнерства, так и в иных форматах, для органов власти и их организаций. Консультант также обеспечивает сопровождение участия потенциального концессионера или частного партнера в инфраструктурном проекте, запускаемом по инициативе публичной стороны (участие в конкурсных процедурах, оценка документации и др.).

-
Принципы подготовки проектов:
  • правильное целеполагание - одну и ту же задачу можно решить разными способами, мы предложим оптимальный;
  • комплексность - сопровождение проекта от стадии зарождения до привлечения финансирования, включает инвестиционно-стратегическую, финансовую, техническую и юридическую экспертизу;
  • сбалансированность интересов сторон - поможем найти консенсус, снизим риски;
  • обеспечение требований финансирующих организаций к проекту (bankability) - в нашем опыте преобладают те проекты, которые дошли до финансового закрытия.
Услуги Инфракап Консалтинг включают в себя:

— проведение технических исследований (требования к земельным участкам, основным проектным решения, подходы к технологиям, предварительная оценка CAPEX, загрузка объекта)
— анализ имущественно-правового статуса вовлекаемого имущества (due diligence)
— выявление возможных ограничений в нормативном регулировании
— анализ и подготовка основных допущений для финансовой модели

Подготовка и согласование концепции проекта, включающая:
— техническую структуру проекта (ТЭП, предпроектные решения и др.)
— финансово-экономическую структуру проекта (оценка доходной части, схема финансовых потоков, финансовая модель с необходимыми пояснениями)
— юридическую структуру проекта (оптимальная правовая модель,платежный механизм, налоговая оптимизация, контрактная структура, схема привлечения финансирования)
— матрицу рисков

— обеспечение согласования и разъяснения концепции проекта и основных условий проекта
— проведение переговоров с финансирующими организациями (Road Show)
— получение индикативных условий финансирования, обеспечение соответствия проекта таким условиях с учетом публичных интересов

— подготовка базового соглашения (концессионное соглашение, соглашение о государственно-частном партнерстве, иное соглашение в зависимости от оптимальной правовой модели проекта)
— разработка конкурсной документации или иной документации для проведения конкурентных процедур заключения соглашения
— предложение проектов актов, необходимых к принятию для запуска проекта;
— обеспечение сопровождения корпоративных процедур (например, в случае когда создается совместное предприятие)

— сопровождение конкурсных процедур, подготовка необходимых сопутствующих документов
— экспертиза заявок и конкурсных предложений
— обеспечение переговорного процесса, в том числе с финансирующими организациями
— сопровождение подписания базового соглашения и сопутствующих соглашений
— сопровождение процедуры согласования финансовой документации (прямое соглашение, кредитный договор, эмиссионная документация и иные релевантные документы)